极速搭PC端用户手册

1. 简介

本文将介绍，成员如何在PC端使用极速搭，进行账号登录、应用搭建、功能介绍、流程查看等操作。

2.1登录注册

在开始使用极速搭之前，需要先注册极速搭账号。
进入极速搭官网，右上角点击「注册」，填写手机号后获取验证码，输入后即可注册成功。

2.2创建团队

根据企业需求，在极速搭中您可以创建/加入团队：
创建企业/团队：若您希望通过创建一个自己的企业/团队，您可以选择此项。创建完成后，您可作为企业创建者来管理极速搭。
加入企业/团队：通过团队邀请链接，注册极速搭账号加入对方企业，加入完成后，您可以作为企业的协作者来使用极速搭。

2.3个人设置

进入极速搭后，在左下角「姓名 >> 团队 >> 修改密码」处，即可设置当前极速搭账号的登录密码，注册完账号的初始密码为注册手机号+abc（示例：18888888888abc）。设置完成后，您可通过输入手机号和密码登录极速搭。

2.4登录账号

进入极速搭官网,右上角点击「登录」，在登录页面选择「账号登录」，填写手机号和密码，点击下方「登录」，即可登录。

3. 工作台介绍

电脑端登录极速搭后，界面设置如下：

3.1通讯录

通讯录分为内部组织、管理员的设置与管理。
管理员登录极速搭后，可以从工作台的左上角进入极速搭的通讯录，在通讯录中可以完成团队管理的相关操作。

3.2内部组织

内部组织中的全部成员均可以参与组织内的业务协作，部分成员还可以参与组织管理。

3.3 账号模式

内部组织一共有 2 种账号模式，企业可以选择任意一种账号模式使用极速搭。
公共模式：直接通过极速搭官网 注册 账号；
企业微信集成模式：通过企业微信应用管理后台安装云迈CRM生成企业微信集成模式的账号；

3.4 组成结构

内部组织包括：
组织架构：可以设置部门及组织架构，将成员分配到不同的部门中。

角色：除了组织架构，还可以根据业务设置不同的角色组，按角色进行业务协作。

3.5邀请成员

点击「邀请成员」，分享链接或者二维码来邀请企业成员，成员收到点击链接加入团队。

注：若在部门下邀请成员，则成员接受邀请后直接加入该部门。

3.6链接接受邀请

通过链接邀请加入时，会自动跳转至浏览器中注册账号，旧账号会自动加入邀请组织，如下图所示：

4 应用中心

极速搭应用中心是一个提供多种预先定义好的模板资源的平台，覆盖各种办公场景的模板。在每一个应用模板中，都已经创建好一定的表单和流程，可以有效的满足不同场景的使用需求。

4.1应用定制

如果应用中心的应用无法满足您的需求，您可以点击应用定制选项，将有专属客服进行沟通，了解客户功能需求，根据客户的功能需求，进行定制开发。

5.功能步骤介绍

在极速搭当中，应用都是由一张张表单搭建的数据库。如果想要创建应用，就需要先使用表单、流程等功能，构成完整的应用。
您可以在极速搭中创建一个属于自己的应用，并设置不同的功能满足企业需求。

5.1创建应用

点击新建空白应用，完成对应用的命名。创建完应用后，可在应用中创建对应的表单、流程。

5.2表单搭建

表单是极速搭中的基础工具，用来进行数据的填报和采集。在极速搭中，表单分为以下 3 种类型：
「表单」：填报数据，并带有数据协作功能，如修改、删除、导入、导出，并可以给不同的人不同的管理权限；
「流程表单」：填报数据，并带有流程审批功能，适合报销、请假申请或其他工作流；
「仪表盘」：数据分析处理、结果展示功能，如数据汇总、趋势分析。

5.3表单

如果只是需要简单的填写数据，无需流程，那可以直接选择普通表单。
表单发布中的对成员发布，侧重于对已经录入的数据进行管理，可以让不同的人、对不同的数据范围、有不同的数据管理权限。

5.4流程

流程表单可以录入数据，侧重于数据录入的过程，即按照预先设置好的路线进行流转，实现多人有顺序、有规则的完成一条数据的录入。
常见的使用场景为：
审批
工序流程

6.快速搭建应用

以人事管理系统为例，在人事管理过程中，需用到多张人事相关的表单。此时，可以先创建出一个命名为「 人事管理系统 」的应用，在该应用内部搭建多张人事表单，如「入职信息登记表」、「离职申请表」、「员工通讯录」、「转正流程表」等。搭建好该应用后，便可使用该系统进行入职登记、离职审批等。

6.1 应用结构

应用与表单、流程、仪表盘的关系如下图所示：

6.2创建应用

点击新建空白应用，完成对应用的命名。创建完应用后，可在应用中创建对应的表单、流程。


创建完应用后，可在应用中创建对应的表单、流程和仪表盘。

6.3表单设计

选择「新建表单 」，修改表单名称为「员工基础信息表」，同时点击保存即可创建出表单。

6.4添加字段

字段即信息的属性类别，是制作表单的必要工具，也是收集信息的核心工具。
如，生日属于日期时间，那么员工生日就要选择日期时间字段。
分析员工信息，则得到员工信息和对应的字段类型如下所示：
员工姓名 >> 单行输入
员工性别 >> 下拉选项
员工生日 >> 日期
手机号码 >> 单行输入
根据分析出的字段类型，通过拖拉拽的方式添加字段，并修改字段名称。

1）添加员工姓名字段

在左侧字段区域选择「单行输入」字段，修改标签名称为「员工姓名」。

2）添加员工性别字段

在左侧字段区域选择「下拉选项」字段，修改字段名称为「员工性别」。

点击「员工性别」，在「数据来源 >> 选项」处，修改「选项 1」 为「男」，修改「选项 2 」为「女」，删除不需要的「选项 3」。

3）添加其他字段

通过拖拉拽等方式，继续添加「日期」和「单行输入」字段，分别修改字段名称为「员工生日」和「手机号码」。
其中，点击「手机号码」，在「字段属性 >> 格式」处，设置其为手机号码。

4）表单最终效果

全部设置完成后，点击「保存」按钮，则表单内容最终为下图所示：

6.5设置列表字段

点击「列表展示」菜单栏，可以在列表字段中配置可要展示的字段值。

6.6查询字段设置

点击「查询字段」菜单栏，可以在应用界面按条件来筛选您所要查找的内容字段值。

6.7配置成员权限

给成员配置相应的权限，如要给某员工配置查看部分数据的权限。则步骤如下：
进入「列表展示」，选择「查询字段」，在「数据权限」中点击「选择字段的值 」，在等于或包含的值中选择公司成员。

6.8列表配置功能

点击「列表配置」，可以在应用界面新增功能按钮，支持数据批量新增、删除、导入、导出。

6.9新建流程表单

点击需要搭建流程的应用，如 「 人事管理系统 」 中搭建好的快速入门应用。
选择新建流程表单，修改表单名称为员工请假流程，即可创建出流程表单。

1）分析申请信息

员工请假时，需要填写请假申请。请假申请信息包括员工姓名、请假日期、请假天数。
则得到的申请信息及对应的字段类型如下所示：
员工姓名 >> 系统人员
请假日期 >> 日期
请假天数 >> 单行输入
请假原因 >> 多行输入

2）设计申请表单

在左侧部门成员字段内选择成员单选、基础字段内选择日期时间、数字字段及多行文本。
修改成员单选字段名称为员工姓名；修改日期时间字段名称为请假日期；修改数字字段名称为请假天数；修改多行文本字段名称为请假原因，最后点击「保存」按钮。

3）设计申请流程

在请假申请流程中，业务流程如下所示：
员工提出申请>>部门主管审批>>结束
根据业务流程，拆解流程节点如下：
1.发起申请节点
2.部门主管审批节点
3.流程结束节点
进入流程设定中，根据拆解的流程节点，修改节点名称：
修改流程发起节点名称为员工发起申请；修改审批节点名称为部门主管审批。

6.10 启用流程

流程设置完成后，点击右上角「保存」按钮后，再点击启用流程，即可启用当前版本流程。

6.11提交申请

点击左上角返回按钮，返回员工请假流程表，即可新增申请数据。

6.12审批流程

进入我的待办，选择员工提交的申请进行审批，直接提交即默认为审批通过。

7.智能助手

完成表单设计之后，智能助手可以完善表单的相关功能设置。通过这些功能，能够对数据进行更加科学合理的设置，实现数据业务流的自动化和智能化。

7.1应用场景

在 进销存场景 中的采购入库环节，有采购单和入库单，当采购单新增一条数据时，可以通过智能助手在入库单里自动新增一条数据，保证了数据的完整性。
在 人事管理 系统中，当员工填写入职申请时，可以通过智能助手自动发起审批流程，保证了流程的完整性。

7.2设置步骤

1） 从表单中进入
进入表单编辑页面，选择「扩展功能 >> 智能助手 」，进入智能助手页面。

2） 从管理后台进入
在工作台页面，选择要设置智能助手的应用，进入「管理后台」页面。

7.3设置智能助手

新建智能助手后，便会进入设置页面，进行触发动作和执行动作设置。如下图所示：

7.4编辑智能助手

对于已经新建的智能助手，可以在智能助手分组下，根据表单触发或定时触发进行筛选查看，并对智能助手进行开关设置、查看执行日志、编辑、复制以及删除的操作。

注：在智能助手 A 表触发 B 表的情况下，如果 B 表是跨应用的，那么在B表的扩展功能里看不到此智能助手配置。

7.5快速上手智能助手

入「管理后台 >> 智能助手」，在右上角点击「新建智能助手」，选择触发方式为「表单触发」并选取触发表单。点击「确定」后，将自动进入设计页面。

注：触发表单仅支持选取当前应用内的表单。

7.5.1设置触发动作

当表单数据、流程状态变化符合触发动作，且变化后的数据满足一定条件时，会触发「智能助手」。
选中触发节点，设置所需触发动作，以「修改数据时」为例，如下图所示：

7.5.2表单事件

新增数据时>> 在触发表单中填报新的数据时，触发「智能助手Pro」
修改数据时>> 在触发表单中修改已有数据，且修改数据在字段范围内时，触发「智能助手Pro」。字段范围说明如下：
任意字段：修改任意字段均可触发
指定字段：指定表单中的一或多个字段，仅当这些字段的值被修改时触发

7.5.3设置触发条件

触发动作选择完成后，可以添加触发条件，使得仅当变更后的数据满足特定条件时才能触发「智能助手」。

7.5.4执行节点

1）基础节点
基础节点是「智能助手」的关键组成部分，包括：新增数据、修改数据、删除数据，负责对目标表单进行不同类型的数据操作，为用户提供了灵活且高效的数据管理手段。
2）新增数据
新增数据 是指，当「智能助手」执行到该节点时，可根据前置节点所存储的数据或自定义值，向目标表单中添加一或多条数据。
3）修改数据
修改数据 是指，当「智能助手」执行到该节点时，修改节点所指向的数据或目标表单中满足条件的已有数据；若找不到对应数据，还可直接新增数据。
4）查询单条数据
查询单条数据 是指，查询出目标表单中的某条数据，且查询结果支持被后续执行节点多次调用。
5） 查询多条数据
查询多条数据 是指，查询出目标表单中的多条数据，且查询结果支持被后续执行节点多次调用。
6）条件分支
条件分支 可以在一个「智能助手」中添加多个条件分支，使得「智能助手」能够根据不同的情况或条件，选择性地执行不同任务。可以实现任务的顺序执行、并行执行或条件执行。

完成设定后，点击「保存」 >> 启用以后，智能助手满足条件后就会自动触发执行节点。

如需获取即时帮助，请微信联系：yunmellPD